När elefanten Emilia är sju månader blir det förbjudet att hålla vilda djur i fångenskap. Djurskötaren Lucia Lucander och Emilia ger sig av till Ryssland där de får sällskap av Igor som lär Emilia dansa kosackdans. De återvänder till Finland, varifrån Emilia ska föras till Afrika. Men det blir svårt med transporten.
